amoHELPERamoHELPER

  • Главная
  • Сервис
    • Поиск дублей
    • Задачи
      • Перенос задач
      • Контроль выполнения задач
      • Мониторинг задач
      • Задачи на день
    • Теги
      • Поиск по тегу
      • 1 тег есть, 2 нет
      • Подсчет сущностей
    • Сделки
      • Причины закрытия
      • По количеству сделок
      • По бюджету
      • Прибыльные клиенты
    • Конвертация телефонных номеров
    • Поиск одиночек
    • Аналитика +
    • Аналитика по товарам
    • Поиск по примечаниям
    • Обновление карточек
    • Выгрузка списка товаров
    • Скрипты / WebHooks
    • Проверка заполнения
  • Готовые виджеты
    • Блокировка изменений
    • Ревизор
    • Копирование сделки
    • Математик
    • WP WooCommerce
    • Генерация документов
    • Обновление полей
    • Скрытие разделов
    • Изменение даты закрытия сделки
    • Массовое создание сделок
    • Итого по фильтру
    • Бесплатные виджеты
      • Виджет аналитика+
      • Ссылки
      • TuningCard
      • Ищейка и поиск в почте
      • Расширение для браузера
  • Услуги
    • Пакеты внедрения
    • Акции
    • Сервисы и бонусы
    • RPA автоматизация
  • Блог
  • Лицензии
  • Контакты
ЗАДАТЬ ВОПРОС

Движения сделок по воронке из поля дата

 

Например, у нас запланирована работа с клиентом через 30 дней.

В сделках имеем статусы — Ждет уборки, 14 ,10, 7, 2 дня до уборки, 1 день до уборки  и уборка завтра.

На каждый из этапов, настроены автоматические действия через цифровую воронку.

 

Задача:

Не тратить время менеджера и автоматически двигать сделки по статусам в зависимости от даты в поле сделки.

Решение: 

Скрипт запускается каждый день в 8 утра, и ищет необхдоимые даты в этапе Ждет уборки, это те сделки, в которых менеджеры утвердили дату уборки.

И разносит сделки по нужным этапам, если дата — на завтра — то в  этап 1 день до уборки.

Если осталось 10 дней, значит в этап 10 дней.

Аналогичная проверка осуществляется по другим этапам.

На этапе 1 день до уборки, так же происходит смс опвещение ответственным по данной сделке.

 

Данное решение можно применить не только для смены статусов. Можно настроить автоматическое создание сделок в новую воронку по дате рождения в карточке контакта, отправка писем и другое.

 

Остались вопросы? — пишите, будем рады Вам помочь

 

amoHELPER.ru©
Все права защищены законом об авторском праве

TOP