Например, у нас запланирована работа с клиентом через 30 дней.
В сделках имеем статусы — Ждет уборки, 14 ,10, 7, 2 дня до уборки, 1 день до уборки и уборка завтра.
На каждый из этапов, настроены автоматические действия через цифровую воронку.
Задача:
Не тратить время менеджера и автоматически двигать сделки по статусам в зависимости от даты в поле сделки.
Решение:
Скрипт запускается каждый день в 8 утра, и ищет необхдоимые даты в этапе Ждет уборки, это те сделки, в которых менеджеры утвердили дату уборки.
И разносит сделки по нужным этапам, если дата — на завтра — то в этап 1 день до уборки.
Если осталось 10 дней, значит в этап 10 дней.
Аналогичная проверка осуществляется по другим этапам.
На этапе 1 день до уборки, так же происходит смс опвещение ответственным по данной сделке.
Данное решение можно применить не только для смены статусов. Можно настроить автоматическое создание сделок в новую воронку по дате рождения в карточке контакта, отправка писем и другое.
Остались вопросы? — пишите, будем рады Вам помочь